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股海自由行／川習較勁 伺服器網通有利基
上周全球金融市場豬羊變色，原本市場期待美中貿易談判能有所決議，一夕間美國總統川普在推特上表示對貿易談判遲遲無法獲得決議感到不耐，5月10日要將原本課徵2,000億美元商品稅率由10%提高到25%，中國副總理劉鶴赴美國協商也並未取得成果，台灣時間10日中午12點，美國對中國2,000億美元的商品正式課徵25%關稅，中國商務部回應不得不進行反制。國際市場系統性風險持續增溫，台股同樣受到國際利空衝擊，10日在電子權值股帶領下一度開出高盤，早盤一度大漲超過百點，但中後盤走跌翻黑，最終小跌20點，連續三日收跌，周線跌3.5%，美國正式將中國關稅上調至25%活動產品特價產品，消息面持續影響亞股與台股；15日為台股第1季財報公布最後期限，個股波動加大，漲多個股宜適度減碼；後續觀察貿易戰是否持續惡化。. } }); } 事實上，今年以來市場對美中貿易戰協商，顯然過度樂觀，早在日前我們就提及貿易戰的根本結構性問題不易解決，且更重要的是科技戰的未來，美方自然不會輕易喊停。目前轉為保守的情境，反映出結構性問題難解的根本性，後續觀察重點為中方如果反擊，內容為何？ 美方後續還會有動作嗎？日前美國總統川普也曾在推特發文表示，會對尚未遭貿易報復措施影響的剩餘所有中國銷美產品課徵25%進口關稅，一旦如此情境惡化，金融市場恐怕更難風平浪靜。國際股市方面，研判雙方保留後續談判空間，重回去年邊打邊談路線，並留意中方若持續以拖待變，川普或將加大對中國3,250億美元商品課徵關稅。我們認為第2季股票部位適度紀律性調節，後續布局偏重多元分散、抗波動、高息、收益型資產，防禦股逢回布局，適度加大債券部位，債市著眼2、3季利率偏下布局美國公債、複合債等高評等債。台股產業方面，單以這2,000億美元課稅清單中來看，主要為四項電子產品，包括伺服器、網通、電源供應器、PCB等，其中伺服器廠商多有回台設廠準備，網通則選擇越南或回台，電源供應器考慮在台灣、泰國、印度、墨西哥等地，僅PCB目前未有搬遷可能，未來新增產能考慮搬遷，下游組裝台廠有第三地擴廠因應，但要大量搬遷仍有其困難。一旦剩餘3,000多億美元面臨課重稅的話，恐怕就會衝擊台灣蘋概股。在此之前，25%關稅對電子產品是嚴重的高稅率，但台灣相關廠商有遷廠應對；過去中國廠商低價侵攻，一直是台灣伺服器、網通最大競爭對手，去年下半年以來，美國與媒體在5G、伺服器等通訊產品打壓「中國製」，從客戶端接受度觀察，歐美客戶似乎已願多花點錢買台灣廠商產品，這恐怕是美中貿易大戰下，台廠相對受惠的情況；然而衝擊不會是一成不變的，美方後續會不會針對其他3,000億美元商品進行課稅，恐怕還是市場目前最擔心的事。（作者是台新投顧總經理）
川普平安夜連珠砲推文 政府打烊仍無解
（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統川普為美墨邊牆經費槓上國會，造成政府局部關門，川普前往佛州過耶誕泡湯，平安夜在白宮狂推文，顧影自憐之餘又把不順眼的事全罵一遍，政府恢復正常仍遙遙無期。
身邊官員不是放假去，就是早已決定走人，例如即將卸任的白宮幕僚長凱利（John Kelly）等，讓沒法度假的川普拿推特當平安夜的寄託。
宣布決定撤軍敘利亞連日來招致各方批評，川普先推文又酸了遍盟友及請辭的國防部長馬提斯（Jim Mattis）。
他推文說：「我們一直大手筆資助全世界許多『非常』有錢國家的軍隊，然而在此同時，這些國家在『貿易』上，占盡美國和我們『納稅人』的便宜。馬提斯將軍不認為這是個問題，但我認為是，而且正在解決中。」
接著川普又把矛頭指向聯邦準備理事會（Fed），寫道：「我國經濟面臨的唯一問題就是聯準會。聯準會就像一個矯健的高爾夫球員卻無法得分，因為他缺乏觸感—無法推球入洞！」
罵完一輪後，川普接著自怨自艾「（可憐的我）在白宮孤單一人，等民主黨回來就亟需的邊界安全問題達成協議」。
北韓領導人金正恩則是川普今天十多則推文連珠砲裡，少數沒受到批評的對象。川普接著在推文放上平安夜聽美國的北韓問題特使畢根（Stephen Biegun）簡報的照片，推文道北韓問題「正取得進展，期待與金主席的下次峰會」。
民主黨兩位領袖—即將接掌眾議院議長的裴洛西（Nancy Pelosi）和參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）則在平安夜發表聯合聲明，指川普引發多項危機「讓國家陷入混亂」，並表示川普無法讓聯邦政府關門僵局落幕。
彭博（Bloomberg）報導，過去美國聯邦政府因預算卡關而停擺時，華府的兩黨會開啟危機模式－徹夜談判、策略性集會並對外展現姿態，但這次全然不同，國會與白宮似都不急於讓政府恢復完整運作。
參眾兩院下次就預算表決的可能日期為27日，但民主黨已表明，雙方距達成協議還差得很遠。若27日沒法達成共識，許多國會議員會等到明年1月3日新會期開議時才會返回，而屆時眾議院已換成民主黨掌控。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1071225
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